יורש במקום יורש

שחר ארביב עו"ד, ממשרד שחר ארביב ושות' עורכי דין ונוטריון, יבהיר במאמר שלהלן את החשיבות שיש בשימוש ובאפשרות של  "יורש במקום יורש" בניסוח צוואה ואת הסיכונים הכרוכים בהתעלמות מאפשרות זו, כדלהלן:

סעיף 41 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 מעניק כלי נוסף למצווה שתכליתו שמירה על זהות היורשים,  כדלהלן:

"המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון; השני יזכה אם מת הראשון לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

זכה השני, דינו כדין מי שהמצווה ציווה לו לכתחילה.

על דרך זו רשאי המצווה לצוות גם ליותר משניים."

ככל שהמצווה מבקש לקבל שליטה מלאה על זהות מקבלי נכסיו, הרי ששומה עליו לכלול אפשרות כזו של "יורש במקום יורש" ואם לא עשה כן וחלילה התרחש "אירוע" הרי שנכסיו יחולקו לא לפי רצונו וזהות יורשיו אלא בהתאם למעגלי הירושה המצויים בחוק הירושה.

אציין, כי במספר לא מבוטל של תיקים משפטיים שהגיעו לפתחו של משרדנו, עורך הצוואה בחר שלא להתייחס לאפשרות של יורש במקום יורש, בין מחוסר ידיעה שלו ובין מחוסר מקצועיות של עורך דינו ולנוכח היעדר התייחסות לסעיף זה למעשה נוצרה "מחלוקת" של ממש שהגיע לפתחו של בית המשפט ביחס לזהות היורשים. כמובן שהוספת סעיף זה, בצורה הנכונה בצוואה הייתה מונעת מחלוקת זו ולמעשה מאפשרת לאותו מוריש לשלוט ולהחליט באופן בלעדי על זהות יורשיו.

טול מקרה שבו למוריש היו 7 יורשים, המוריש חפץ ביקרם של 2 יורשים בלבד, ולפיכך בחר לנסח צוואה שבה הוא מעניק את כל רכושו ונכסיו אך ורק ל- 2 יורשיו מתוך שבעת היורשים, קרי בהתאם לצוואה זו ועל פיה ישנם 5 יורשים שהמוריש לא מעוניין להעביר להם מאום מנכסיו, וזאת גם הסיבה שאותו מוריש מבקש לחלק את כל רכושו שווה בשווה רק ל- 2 היורשים.

לימים בריאותו של המוריש מתדרדרת וזה אף מאבד את צלילותו וכושרו השכלי, בד בבד עם אובדן הצלילות נפטר אחד היורשים העתידים לרשת מחצית מרכושו ונכסיו, ולפיכך בכל הכרוך במחצית הרכוש שנותרה פנויה מפאת פטירת היורש, הרי שזו תחולק ליתר יורשיו של המוריש על פי חוק הירושה, קרי 6 היורשים שנותרו.

ככל שאותו מוריש בחר להתייעץ עם עו"ד מקצועי בתחום הצוואות והירושות, וככל שזה ניסח את הצוואה באופן המיטבי בכל הכרוך בקיום רצונו האחרון של המוריש, הרי שצוואה זו תכיל אפשרות של "יורש במקום יורש" ויהיה בה סעיף המתייחס למקרה שבו נפטר אחד מ- 2 היורשים על פי הצוואה בטרם פטירת המוריש, ויכללו בה הוראות ביחס ליורש במקום יורש באופן המקנה שליטה מוחלטת לאותו מוריש ובאופן המונע כניסה של יורשים נוספים על פי חוק הירושה, יורשים שהמוריש אינו חפץ ביקרם כדוגמת חמשת היורשים דלעיל.

אולם, וככל שאותו מוריש לא נתן כל התייחסות לסעיף ואפשרות זו בצוואה, בשל היסח הדעת או בשל היעדר מקצועיות של עו"ד שליווה אותו או מכל סיבה אחרת, הרי שבמקרה זה יאבד המוריש את השליטה ביחס לזהות היורשים בעקבות פטירתו המוקדמת של אחד היורשים המצוינים בצוואתו ולמעשה יאפשר כניסה ליורשים שהמוריש מעולם לא ביקש להוריש להם מאום, כדוגמת חמשת היורשים דלעיל.

לפיכך והגם שעסקינן בדוגמה ובמקרה פשוט הרי שהמלצתנו היא להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון ובקיאות בתחום הירושות והצוואות, על מנת שזה ייבחן כיאות את רצון המצווה לצד האפשרויות והסיכונים העלולים להתרחש וכל זאת כדי לשמר ולאפשר למצווה גם במקרה של שינוי נסיבות לשמור על קיום רצונו וזהות יורשיו על פי צוואתו ולא בדרך ברירת מחדל של חוק הירושה.